akcia

Oliver sa vydá k tajomným Čiernym skalám, kde stretne divokého draka, ktorého sa všetci boja. Namiesto boja sa ho však pokúsi pochopiť a postupne medzi nimi vznikne nečakané priateľstvo. Keď sa objavia nebezpeční lovci, Oliver zistí, že skutočná odvaha nie je v sile, ale v dôvere.

Oliver a jeho drak musia čeliť obrovskému kráľovi oblakov, ktorý ovláda vietor a ohrozuje celé hory. Počas napínavého súboja Oliver zistí, že skutočný problém nie je boj, ale bolesť. Spoločne nájdu riešenie bez víťazov a porazených.