akce

Oliver se vydá k tajemným Černým skalám, kde potká divokého draka, kterého se všichni bojí. Místo boje se ho však pokusí pochopit a postupně mezi nimi vznikne nečekané přátelství. Když se objeví nebezpeční lovci, Oliver zjistí, že skutečná odvaha nespočívá v síle, ale v důvěře.

Oliver a jeho drak musí čelit obrovskému králi mraků, který ovládá vítr a ohrožuje celé hory. Během napínavého souboje Oliver zjistí, že skutečným problémem není boj, ale bolest. Společně najdou řešení, ve kterém nejsou vítězové ani poražení.